• Usługi
• Usługi operacyjne i administracja
• Obsługa Uczestników
• Usługi Księgowe i Reprezentacja
• Usługi IT

Usługi

Proponujemy naszym Klientom szeroki zakres usług, które dzięki modułowej konstrukcji mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta lub specyficznego produktu. Nasza oferta obejmuje usługi w ramach czterech podstawowych obszarów:

ProService AT jako profesjonalny podmiot działający na rynku funduszy w Polsce oferuje doradztwo i wsparcie w procesie projektowania i wdrażania nowych produktów, w szczególności:

• konsultacje na temat nowych produktów i rozwiązań,
• przygotowania analizy obsługi nowych produktów z technicznego i proceduralnego punktu widzenia,
• konsultacje dotyczące umów dystrybucyjnych, statutów funduszy lub dokumentów notyfikacyjnych,
• projektowanie spersonalizowanych rozwiązań informatycznych dla wymagań Klientów.

W ramach dodatkowych usług naszym Klientom oferujemy także:

• Archiwizację i skanowanie dokumentacji
• Kampanie telemarketingowe i wysyłkowe
• Dodatkowe możliwości raportowania
• Szkolenia operacyjne dla sieci dystrybucji

Skontaktuj się z nami w celu zapoznania się ze szczegółową ofertą

powrót do góry

Usługi operacyjne i administracja

Obsługa procesów operacyjnych i administracyjnych jest podstawową usługą naszej firmy. Od początku naszej działalności kładziemy duży nacisk na dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań zapewniających szybką i bezpieczną realizację zleceń. Nowoczesne rozwiązania systemowe oraz wysokie standardy bezpieczeństwa pozwalają nam na ograniczenie ryzyka błędów, kontrolę jakości danych oraz automatyzację procesów, co znacząco wpływa na czas realizacji transakcji.

Administracja bazą danych

ProService AT utrzymuje i zabezpiecza pełną bazę danych obejmującą dane dotyczące produktów, uczestników, dystrybutorów oraz realizowanych zleceń i instrukcji. Dane oraz proces ich przetwarzania w naszej bazie podlegają wielopoziomowym procesom kontrolnym i bieżącej weryfikacji. Bezpieczeństwo danych jest dla nas priorytetem, który realizujemy zarówno poprzez zaawansowane rozwiązania systemowe, jak i restrykcyjne procedury wewnętrzne. Wysoka jakość naszych mechanizmów ochrony danych została potwierdzona przez niezależnych audytorów.

Administracja siecią dystrybucji

Od lat współpracujemy z większością dystrybutorów w Polsce na podstawie wdrożonych i sprawdzonych procedur operacyjnych oraz ścieżek transmisji danych. Na potrzeby sieci dystrybucji stworzyliśmy aplikację Goniec, która umożliwia automatyzację przyjmowania i przekazywania zleceń, a także zapewnia lepszą kontrolę i bezpieczeństwo przekazywanych danych.
W uzgodnionym zakresie dostarczamy dystrybutorom raporty sprzedażowe, raporty prowizyjne oraz potwierdzenia zrealizowanych transakcji. Zapewniamy także linię telefoniczną zapewniającą wsparcie dla dystrybutorów w zakresie realizowanych zagadnień operacyjnych.

Usługi pośrednika operacyjnego

W oparciu o posiadane rozwiązania i narzędzia, oferujemy usługę związaną z pośrednictwem w dystrybucji i obsłudze produktów finansowych w zakresie uzgodnionym z naszym Klientem. W zależności od zakresu projektu nasi Klienci mogą wybrać opcję częściowego outsourcingu procesów dostosowaną do konkretnych wymagań biznesowych.

Skontaktuj się z nami w celu zapoznania się ze szczegółową ofertą

powrót do góry

Obsługa Uczestników

ProService AT proponuje nie tylko sprawne procesy operacyjne, lecz także aktywnie wspiera działania post-sprzedażowe firm. Rozumiemy, że dobre relacje z uczestnikami oraz dostęp do pełnej i szybkiej informacji o produktach są istotne dla naszych Klientów. Proponujemy profesjonalne rozwiązania ukierunkowane na komunikację z uczestnikami i wspierające budowanie z nimi dobrych relacji.

Call Centre

Udostępniamy naszym Klientom profesjonalną usługę Call Centre, która może być skierowana zarówno do uczestników, jak i dystrybutorów. Zakres funkcjonowania dedykowanej linii telefonicznej dostosowujemy do oczekiwań Klientów. Proponujemy zarówno linie informacyjne, jak i opcje transakcyjne. Aby monitorować efektywność i jakość naszych usług wprowadziliśmy system oceny oparty na zdefiniowanych Benchmarkach określający oczekiwany poziom realizacji usługi.

IVR

IVR, czyli Interactive Voice Response, jest narzędziem umożliwiającym interaktywny kontakt z uczestnikiem za pomocą telefonu. System IVR dostosowany do indywidualnych wymagań Klienta jest dostępny 24 godziny na dobę. Uczestnik po odpowiednim zidentyfikowaniu się za pomocą telefonu tonowego może uzyskać informacje np. o bieżącym stanie inwestycji, cenie jednostki uczestnictwa lub złożyć zlecenie.

Wysyłka korespondencji

ProService AT posiada wysokiej klasy sprzęt do automatycznej wysyłki korespondencji. Dostarczamy uczestnikom potwierdzenia zrealizowanych transakcji w imieniu naszych Klientów. Ponadto realizujemy niestandardowe wysyłki oraz realizujemy akcje marketingowe skierowane do wyselekcjonowanych grup docelowych.

Punkt dystrybucji

Punkt Obsługi Klienta mieści się w siedzibie naszej firmy. Pracownicy POK, odpowiednio przeszkoleni w  zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz obsługi Klientów, zajmują się przyjmowaniem zleceń, reklamacji i dyspozycji klientów detalicznych poprzez różne kanały dystrybucji: telefon, faks, IVR, Internet lub też osobiście.

 Skontaktuj się z nami w celu zapoznania się ze szczegółową ofertą

powrót do góry

Usługi księgowe

Usługi księgowe

Wydzielony w naszej firmie zespół specjalistów zapewnia profesjonalne prowadzenie ksiąg finansowych funduszy. Usługa obejmuje między innymi bieżącą wycenę portfela funduszy, czyli Wartości Aktywów Netto oraz wartości certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze Statutami Funduszy, szczegółowymi procedurami wyceny oraz obowiązującymi przepisami, dokonywanie bieżących księgowań w każdym dniu roboczym oraz przygotowanie sprawozdań finansowych funduszy w terminach określonych szczegółowymi przepisami. 

Naliczanie i alokacja opłat

W ramach obsługi produktów oraz sieci dystrybucji naszych Klientów proponujemy również obsługę wszelkich zdefiniowanych opłat oraz rozliczeń wynagrodzeń. Nasz system umożliwia elastyczne kształtowanie polityki cenowej dla produktów oraz dystrybutorów, zarządzanie zniżkami oraz akcjami promocyjnymi. W ramach usługi dostarczamy również raporty prowizyjne oraz księgowe.

Przedstawicielstwo Funduszy Zagranicznych w Polsce

Ze względu na nasze zaangażowanie w proces dystrybucji i szeroką wiedzę o polskim rynku część z naszych Partnerów zagranicznych zdecydowało się powierzyć nam rolę przedstawiciela Funduszy na terenie Polski. Nasze rozwiązania umożliwiają nam sprawną komunikację z uczestnikami oraz polskimi instytucjami nadzoru finansowego. Usługa obejmuje także efektywną obsługę reklamacji uczestników oraz raportowanie wymagane przez nadzór.

Skontaktuj się z nami w celu zapoznania się ze szczegółową ofertą

powrót do góry

Usługi IT

System

System operacyjny został stworzony od podstaw przez specjalistów naszej firmy i mamy wszystkie prawa własności do oprogramowania. Pozwala nam to na sprawne i szybkie zarządzanie zmianami wynikającymi z wymagań naszych Klientów oraz pełną kontrolę działań systemu o wysokiej jakości potwierdzonej przez zewnętrznych ekspertów. Nie musimy polegać na harmonogramie i ograniczeniach narzuconych przez firmy zewnętrzne. System oraz nasz zespół wsparcia dostępny jest 24 godziny na dobę.

Interfejs Wymiany Danych

Mamy doświadczenie w organizacji (planowanie, wdrożenie i eksploatacja) rozwiązań umożliwiających pełną dwustronną wymianę danych, np. z dystrybutorem lub agentem płatności w formie elektronicznej. Nasze autorskie rozwiązanie oparte na formacie DDAT (do przekazywania informacji o złożonych zleceniach) oraz SWAT (do przekazywania informacji dystrybutorowi o stanie rachunków ubezpieczonych i zleceniach) jest powszechnie wykorzystywane na rynku.

Hurtownia danych

Opracowaliśmy bardzo wygodne i efektywne narzędzie dla naszych Klientów umożliwiające bieżący dostęp do bazy danych. Hurtownia danych umożliwia wielokryteriową analizę danych oraz generowanie zarówno zdefiniowanych, automatycznych raportów, jak i raportów ad-hoc. Hurtownia danych to łatwy dostęp do informacji na potrzeby sprzedaży, marketingu oraz informacji zarządczej.

Aplikacja Goniec

ProService AT opracował na potrzeby sieci dystrybucji aplikację Goniec, która umożliwia automatyzację przyjmowania i przekazywania zleceń, a także zapewnia lepszą kontrolę i bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Transakcyjna Platforma Internetowa

Nasi Klienci mają możliwość wykorzystania dodatkowego kanału dystrybucji, korzystając z usługi transakcyjnej platformy internetowej. ProService AT dostarcza serwis dostosowany do wymagań i w szacie graficznej Klienta, który umożliwia uczestnikom bieżący dostęp do informacji o produktach oraz ich inwestycjach, a także złożenie zleceń i instrukcji. Jest to wygodne i sprawdzone rozwiązanie, z którego chętnie korzystają nasi Klienci.

Skontaktuj się z nami w celu zapoznania się ze szczegółową ofertą

powrót do góry