ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. rozwinął usługi dedykowane Towarzystwom Ubezpieczeniowym mające na celu obsługę lub wsparcie dystrybucji oferowanych przez nie produktów.

  • Ubezpieczeniowe
    Fundusze Kapitałowe
  • Obsługa IKE z produktem
    ubezpieczeniowym na życie
  • Wsparcie subskrypcji
    produktów ubezpieczeniowych
Opracowaliśmy zautomatyzowany proces obsługi Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych lokujących składki w jednostki funduszy inwestycyjnych, który wymaga jedynie minimalnego zaangażowania ze strony firmy ubezpieczeniowej. Usługa obejmuje sprawdzone rozwiązania informatyczne, opracowane procedury operacyjne oraz moduł elektronicznej wymiany danych z firmą ubezpieczeniową.

  • Obsługa polis ubezpieczeniowych oraz składanie zbiorczych zleceń w funduszach inwestycyjnych,
  • Elektroniczna wymiana plików ze zleceniami i plików wynikowych,
  • Kalkulacja i pobieranie opłat manipulacyjnych oraz innych opłat administracyjnych,
  • Raportowanie zgodne ze specyfikacją klientów,
  • Obsługa procesu reklamacji i wsparcie procesów post-sprzedażowych.
  • Obsługa umów ubezpieczeniowych (rejestracja przystąpienia do umowy, kontrola poprawności umowy),
  • Obsługa zdarzeń ubezpieczeniowych (przyjmowanie zdarzeń przez telefon, wstępna weryfikacja zasadności wypłaty ubezpieczenia),
  • Rozliczania składek ubezpieczeniowych (ewidencjonowanie składek, kontrola zaległości),
  • Korespondencja z ubezpieczonymi (ponaglenia, potwierdzenia objęcia ochroną ubezpieczeniową, informacje o zmianie pakietów ubezpieczeniowych).
  • Prowadzenie rejestru Ubezpieczonych w okresie subskrypcji,
  • Przyjmowanie zleceń od dystrybutora w okresie subskrypcji,
  • Rozliczanie transakcji związanych z dokonanymi wpłatami składek przez ubezpieczonych,
  • Wyjaśnianie niekompletnych wpłat i dyspozycji.