• Krajowe Fundusze Inwestycyjne
• Zagraniczne Fundusze Inwestycyjne
• Firmy Ubezpieczeniowe
• Fundusze Emerytalne
• Przedsiębiorstwa

Krajowe Fundusze Inwestycyjne

ProService AT przez lata rozwijał usługi dla krajowych funduszy inwestycyjnych, wspierając naszych Klientów oraz budując rozwiązania i profesjonalne standardy rynkowe. Od początku kładliśmy nacisk na aktywną współpracę z partnerami oraz umożliwienie im elastycznego zarządzania produktami.

ProService AT dzięki skutecznemu systemowi wielopoziomowej parametryzacji pozwala naszym Klientom elastycznie określać zasady obsługi nawet najbardziej niestandardowych produktów inwestycyjnych.

Uważamy, że szeroki zakres naszych usług pozwala Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych skoncentrować się na ich najważniejszym zadaniu, jakim jest efektywne zarządzanie portfelami uczestników poprzez trafne decyzje inwestycyjne.

Obecnie jesteśmy liderem na rynku polskim. Cały czas dążymy do doskonalenia naszych usług i wychodzimy naprzeciw zmianom i nowym wyzwaniom stawianym przez rynki, regulacje oraz wymagania uczestników.

powrót do góry

Zagraniczne Fundusze Inwestycyjne

Od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej coraz więcej międzynarodowych instytucji finansowych decyduje się rozpocząć działalność w Polsce, postrzegając nasz rynek jako perspektywiczny oraz widząc szansę dalszej ekspansji na terenie Europy Środkowej i Wschodniej.

Od początku współpracujemy z Funduszami Zagranicznymi, pełniąc rolę doradcy oraz sub-agenta w Polsce. Stworzyliśmy skuteczne rozwiązania i procedury dystrybucji produktów zagranicznych oraz standardy współpracy z wieloma agentami transferowymi za granicą.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu zbudowaliśmy ofertę outsourcingu dla Funduszy Zagranicznych, o jakości której świadczą zadowoleni Klienci oraz fakt, iż jesteśmy agentem pierwszego wyboru w Polsce.

powrót do góry

Firmy Ubezpieczeniowe

ProService AT rozwinął usługi dedykowane Towarzystwom Ubezpieczeniowym mające na celu obsługę lub wsparcie dystrybucji oferowanych przez nie produktów. 

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Opracowaliśmy zautomatyzowany proces obsługi Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych lokujących składki w jednostki funduszy inwestycyjnych, który wymaga jedynie minimalnego zaangażowania ze strony firmy ubezpieczeniowej. Usługa obejmuje sprawdzone rozwiązania informatyczne, opracowane procedury operacyjne oraz moduł elektronicznej wymiany danych z firmą ubezpieczeniową.

• Obsługa polis ubezpieczeniowych oraz składanie zbiorczych zleceń w funduszach inwestycyjnych,
• Elektroniczna wymiana plików ze zleceniami i plików wynikowych,
• Kalkulacja i pobieranie opłat manipulacyjnych oraz innych opłat administracyjnych,
• Raportowanie zgodne ze specyfikacją Klientów,
• Obsługa procesu reklamacji i wsparcie procesów post-sprzedażowych.

Obsługa IKE z produktem ubezpieczeniowym na życie

• Obsługa umów ubezpieczeniowych (rejestracja przystąpienia do umowy, kontrola poprawności umowy),
• Obsługa zdarzeń ubezpieczeniowych (przyjmowanie zdarzeń przez telefon, wstępna weryfikacja zasadności wypłaty ubezpieczenia),
• Rozliczania składek ubezpieczeniowych (ewidencjonowanie składek, kontrola zaległości),
• Korespondencja z Ubezpieczonymi (ponaglenia, potwierdzenia objęcia ochroną ubezpieczeniową, informacje o zmianie pakietów ubezpieczeniowych).

Wsparcie subskrypcji produktów ubezpieczeniowych

• Prowadzenie rejestru Ubezpieczonych w okresie subskrypcji,
• Przyjmowanie zleceń od dystrybutora w okresie subskrypcji,
• Rozliczanie transakcji związanych z dokonanymi wpłatami składek przez Ubezpieczonych,
• Wyjaśnianie niekompletnych wpłat i dyspozycji.

powrót do góry

Fundusze Emerytalne

ProService AT posiada system do obsługi funduszy emerytalnych. Wyspecjalizowany system „Herkules” opracowany przez naszych specjalistów gwarantuje wysoką efektywność i jakość obsługi dzięki zintegrowanemu podejściu i jednolitej platformie informatycznej.

Umowy rejestrowane w bazie danych weryfikowane są zarówno pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz z procedurami uzgodnionymi z Towarzystwem. Następuje także formalne i merytoryczne sprawdzenie unikalności danych członka w rozumieniu interfejsu ZUS. W systemie podstawowym obsługiwany jest proces obsługi zgonu Członka wraz z pełną obsługą wypłat uposażonym i małżonkom, kończący się zamknięciem rachunku członka w Funduszu.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze funduszy emerytalnych oraz ich członków.

powrót do góry

Pracownicze Towarzystwa Emerytalne / Programy dla Firm

We współpracy z naszymi Klientami tworzymy liczne produkty oraz pracownicze programy emerytalne dedykowane pracownikom wybranych firm. Umożliwiają one lokowanie środków, także na cele przyszłej emerytury, na indywidualnych zasadach. Programy inwestycyjne tworzone są „na miarę” na podstawie wymagań firm oraz specyfiki produktu.

ProService AT prowadzi obsługę Pracowniczych Towarzystw Emerytalnych.

Skontaktuj się z nami w celu zapoznania się ze szczegółową ofertą

powrót do góry